06.04.2005
Schroders legt US Small & Mid-Cap Fonds auf
Köln, den 06.04.2005 (Investmentfonds.de) - Schroder Investment Management hat
einen neuen Fonds für kleine und mittlere US-Aktien aufgelegt und für den Vertrieb
in Deutschland und Österreich zugelassen. Der Schroder ISF US Small & Mid-Cap
Equity* wird vom New Yorker Investmentteam unter der Leitung von Fondsmanagerin
Jenny Jones verwaltet. Vergleichsindex ist der Russell 2500 (TR). Das Team wählt
für den Fonds Aktien von Unternehmen aus, deren Marktkapitalisierung etwa zwischen
einer und sieben Milliarden US-Dollar liegt. Sie machen insgesamt schätzungsweise
19 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung an den US-Börsen aus.
Der neue Fonds erschließt Anlegern den Zugang zu einem Segment des amerikanischen
Aktienmarktes, das häufig in den Portfolios der privaten Anleger unterrepräsentiert
ist. Traditionelle Modelle der Asset Allocation setzen häufig nur Anlagestrategien
ein, die sich einerseits auf die großen Blue Chips und andererseits auf die kleinen
Small Caps beschränken, die Gruppe der mittleren Aktien jedoch vernachlässigen.
Dabei wird aber das erhebliche Wachstumspotential, das gerade die mittelgroßen
Unternehmen besitzen, vernachlässigt.
Die Aktien für den US Small & Mid Cap Equity werden nach einem speziellen Investment-
prozess ausgewählt. In einem mehrstufigen Prozess wird aus dem gesamten Universum
der etwa 1.200 Aktien ein Portfolio mit rund 60 Titeln zusammengestellt. Es gründet
sich auf ein intensives und umfangreiches eigenes Research. „Mid Caps sind in der
Regel schon etwas reifere Unternehmen, die über einen funktionierenden Zugang zum
Kapitalmarkt verfügen, ein höheres Gewinnwachstum und ein relativ größeres Ertrags-
potential als die ganz großen Unternehmen haben“, so Jones, die mehr als 20 Jahre
Erfahrung bei der Kapitalanlage mit US-Mid Caps besitzt. Mit dem ebenfalls von Ihr
gemanagten Schroder ISF US Smaller Companies kann Jenny Jones bereits beachtliche
Erfolge aufweisen. Mit einer Wertentwicklung von 14,9 Prozent** in den letzten zwölf
Monaten übertrifft dieser Fonds den Vergleichsindex Russell 2000 Index (TR) deutlich.
Zudem erzielte der Fonds den ersten Platz bei den diesjährigen Standard & Poor`s
Fund Awards 2005 in der Kategorie „Smaller Companies USA über ein Jahr“.
* Schroder ISF steht im gesamten Dokument für Schroder International Selection Fund.
** (Quelle: Standard & Poor´s, Stand: A-Anteile per 28. Februar 2005)
Quelle: Investmentfonds.de