Kepler Capital Markets initiiert Absolute Return Fonds
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„Zudem verfolgen wir innerhalb des Portfolios Volatilitätsstrategien sowie eine dynamische Asset Allocation, welche mit kontinuierlich berechneten Risikokennziffern zusätzlich überwacht werden“, erläutert Fondsmanager Harald Bareit die Vorgehensweise. Liegt der Wert des Portfolios nach Abzug des ermittelten Risikos über der definierten Wertuntergrenze, steht dem Fondsmanager freies Risikokapital zur Verfügung, das er für zusätzliche aktive Strategien nutzen kann. Somit kann die Strategie trotz bestehender Absicherung des Portfolios gegen starke Wertverluste mittel- bis langfristig mit einer aktiennahen Performance bei einer erwarteten Volatilität im Bereich einer langfristigen Rentenanlage aufwarten. „Die Strategie des RiskProtect II hat gegenüber einem klassischen Mischfonds mehrere Vorteile“, erklärt der Fondsmanager. „So ist unter anderem das Beta, also das Aktienmarktrisiko des Portfolios, asymmetrisch, weil die negativen Ausreißer auf der linken Seite der Normalverteilung durch die Wertsicherung ausgeschlossen werden. Der Investor soll somit vor einer stark negativen Entwicklung seines Investments geschützt werden.“ Zudem nutzt der RiskProtect II zur Steuerung des Volatilitätsrisikos die Volatilität selbst als Assetklasse. Gründe für das Handeln von Volatilität sind beispielsweise die mögliche Absicherung gegen die Bewegungsrisiken des Basiswertes – besonders bei sogenannten „Volaspitzen“, die durch plötzliche Verkaufswellen verursacht werden – sowie ihre Eigenschaft als eine diversifizierende Asset-Klasse und zusätzlicher Ertragsbringer innerhalb des Portfolios. Harald Bareit sieht auch deutliche Vorteile gegenüber den häufig am Markt auftretenden CPPI-Strukturen, die zum Beispiel keine feste oder nur eine bedingte Wertuntergrenze bieten. Bei Verlusten gleich zu Beginn des Anlage- zeitraums partizipieren Investoren mit CPPI-Modellen zusätzlich nur begrenzt von anschließend steigenden Märkten. Im RiskProtect II bleibt hingegen aufgrund unterschiedlicher Strukturen und Ertragsquellen eine grundsätzliche Bewegungsfähigkeit erhalten. In hochvolatilen Märkten schneiden CPPI- Strategien zudem meist schlechter ab. Andere Wertsicherungsstrategien, wie etwa Garantiefonds, brauchen beim gegenwärtig niedrigen Zinsniveau wiederum eine ziemlich lange Laufzeit, damit eine wirksame Aktienquote erreicht werden kann. Zusätzlich sind Garantiefonds nach der Installierung ihrer Struktur nicht mehr flexibel. „Alle diese Gründe sprechen daher für ein innovatives Struktur- und Risikomanagement, wie wir es beim RiskProtect II anwenden“, fügt Bareit hinzu. Details zum KCM Fund – RiskProtect II WKN / ISIN: A0RCET / LU0397539791 Fondsgesellschaft: Alceda Fund Management S.A., Lux. Ausgabeaufschlag: max. 5 % Verwaltungsvergütung: max. 0,805 % p.a. des Netto-Teilfondsvermögens Performance Fee: 15 % des Vermögenszuwachses, um den die Wertentwicklung des Netto-Teilfondsvermögens 3% pro Halbjahr (Hurdle Rate) übersteigt; High Watermark Verwendung der Erträge: Thesaurierend Zentralverwaltungsvergütung: max. 0,06 % p.a. des Netto-Teilfondsvermögens Depotbankvergütung: max. 0,06 % p.a. des Netto-Teilfondsvermögens zzgl. WP- Transaktionskosten Pressekontakt: Kepler Capital Markets Stephan Beismann stephan.beismann@keplercm.com Tel.: +49 69 7 56 96 286 HBS International Sarah Steilen ssteilen@hbs.com Tel.: +49 69 8570 82 52 Über Kepler Capital Markets Kepler Capital Markets ist eine führende paneuropäische Investment Bank mit Hauptsitz in Paris. Das unabhängige Unternehmen bietet lokale Expertise auf einer europäischen Plattform mit Niederlassungen in verschiedenen Finanzzentren Europas und der USA. Das Asset Management von Kepler Capital Markets versteht sich dabei als Anbieter von Alternative Assets / Absolute- Return-Produkten, der seinen Kunden überzeugende, nachhaltige und weitgehend unkorrelierte Alternativen zu traditionellen Aktien- und Rentenprodukten bieten möchte. Über Alceda Fund Management S.A. Alceda Fund Management S.A. ist eine Private Label Fondsgesellschaft. Sie betreut und berät Produktinitiatoren wie Family Offices, Banken und Sparkassen, Institutionelle Anleger, Vermögensverwaltungen und High-Net- Worth-Individuals bei der Umsetzung Ihrer Investment-Ideen. Dabei ist Alceda nicht auf die Auflage von Investmentfonds allein festgelegt, sondern strukturiert für Ihre Partner das jeweils passende Vehikel, wie z. B. Zertifikate oder unter Einbeziehung von Kooperationspartnern auch Offshore-Fonds-Strukturen, aber auch geschlossene Beteiligungen. Die Luxemburger Alceda Fund Management S.A. ist eine vollkommen unabhängige 100-prozentige Tochter der Aquila Capital Gruppe mit Hauptsitz in Hamburg und weiteren Standorten in Mailand, Zug und Frankfurt.
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Disclaimer: Diese Meldung ist keine Empfehlung zu einer Fondsanlage und keine individuelle Anlageberatung. Vor jeder Geldanlage in Fonds sollte man sich über Chancen und Risiken beraten und aufklären lassen. Der Wert von Anlagen sowie die mit ihnen erzielten Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Unter Umständen erhalten Sie Ihren Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück. Die in diesem Kommentar enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Handel mit Anteilen an Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.
Risikohinweis: Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Aussagen einer bestimmten Person geben deren persönliche Einschätzung wieder. Die zur Verfügung gestellten Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellen keine Beratung dar.