23.08.2024 19:56
Fondsporträt
AXA WFII European Opportunities Equities A Distribution EUR
WKN:
971795
ISIN:
LU0011972741
Kurs:
16,48
EUR,
22.08.2024
zum Vortag:
0,30%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs durch Investition des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Dabei konzentriert sich das Fondsmanagement auf Titel aus den EU, Ländern der Europäischen Freihandelszone (EFTA) sowie möglichen Beitrittskandidaten.
Managementbericht:
Die europäischen Aktien sind im Dezember zurückgegangen, da schwache Wirtschaftsdaten, Besorgnis über einen möglichen Krieg im Irak und ein steigender Erdölpreis die Stimmung unter den Investoren gedrückt haben. Im Monatsverlauf haben sich unsere übergewichteten Beteiligungen am Kosmetikunternehmen L’Oréal und dem Wein- und Spirituosenkonzern Pernod-Ricard positiv auf die Performance ausgewirkt. L’Oréal konnte Nachrichten über eine steigende Nachfrage für ihre Luxuskosmetika nutzen, während Pernod-Ricard im Anschluss an den erfolgreichen Abschluss der gemeinsamen Akquisition mit Diageo von Seagram Zugewinne verbuchte. Im Gegensatz dazu haben unsere übergewichteten Positionen bei Nokia und Peugeot die Performance beeinträchtigt. Die Nokia-Aktie ist gefallen, nachdem das Telekommunikations-Unternehmen seine Verkaufsaussichten für das vierte Quartal reduziert hat, während Peugeot von schwachen Umsatzzahlen und einem Arbeitsstreit im Vereinigten Königreich negativ beeinflusst wurde. Die kurzfristigen Aussichten für die europäischen Aktien bleiben weiterhin ungewiss. Wir erwarten jedoch nach wie vor eine zurückhaltende Erholung des weltweiten Wachstums im Jahre 2003 und merken an, dass die europäischen Aktienmärkte im Vergleich zu denen anderer Regionen attraktiv eingestuft werden.
Fondsstammdaten:
WKNR: | 971795 |
ISIN: | LU0011972741 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Dachfonds Europa |
Region: | Europa |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Ausgabeaufschlag: |
5,50 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Frédéric Leguay |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 03.05.1988 |
AusschüttungsDatum | 02.01.2004 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,03 |
Fondsvolumen in Millionen: | 154,25 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.3 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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2 Jahre |
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3 Jahre |
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10 Jahre |
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86,85 % |
2024 |
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2023 |
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2022 |
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2021 |
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24,04 % |
2020 |
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-2,61 % |
2019 |
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2018 |
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2017 |
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6,39 % |
2016 |
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2,12 % |
2015 |
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10,91 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
22.08.2023 bis 22.08.2024 |
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16,14 % |
22.08.2022 bis 22.08.2023 |
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5,50 % |
23.08.2021 bis 22.08.2022 |
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-4,81 % |
24.08.2020 bis 20.08.2021 |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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Finanzdienstleistungen |
28,21 % |
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Sonstige Konsumgüter |
21,08 % |
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Industrie |
15,35 % |
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Rohstoffe |
9,04 % |
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Telekomdienstleister |
8,76 % |
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Dienstleistungen |
6,99 % |
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Energieversorger |
5,21 % |
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Gesundheitsdienstleistungen |
4,46 % |
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Sonstige Branchen |
0,82 % |
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IT-Dienstleistungen |
0,09 % |
Länder-Breakdown | ||
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![]() |
Frankreich |
22,66 % |
![]() |
Deutschland |
16,54 % |
![]() |
Niederlande |
11,89 % |
![]() |
Großbritannien |
10,24 % |
![]() |
Schweiz |
8,28 % |
![]() |
Italien |
7,29 % |
![]() |
Spanien |
4,31 % |
![]() |
Luxemburg |
3,40 % |
![]() |
Griechenland |
3,14 % |
![]() |
Finnland |
2,50 % |
Topholdings:
![]() |
SCOTTISH & NEWCASTLE |
4,76 % |
![]() |
BAYER |
4,17 % |
![]() |
FRANCE TÉLÉCOM |
3,60 % |
![]() |
DEUTSCHE POSTBANK |
3,32 % |
![]() |
ROCHE HOLDING |
3,24 % |
![]() |
VINCI |
2,83 % |
![]() |
KON. PHILIPS ELECTRONICS |
2,53 % |
![]() |
SUEZ |
2,43 % |
![]() |
UNILEVER |
2,27 % |
![]() |
AKZO NOBEL |
2,22 % |
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Sonstiges |
68,63 % |
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