24.08.2024 00:04
Fondsporträt
AXA WF Italy Equity A Capitalisation EUR
WKN:
988186
ISIN:
LU0087656699
Kurs:
268,54
EUR,
22.08.2024
zum Vortag:
-0,29%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition des Fondsvermögens in italienische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere.
Managementbericht:
Nach einem zweimonatigen Anstieg sind die italienischen Aktien im Dezember stark gefallen. Enttäuschende Wirtschaftsdaten, ein schwacher US-Dollar und die Aussichten auf einen Krieg im Irak haben die Stimmung unter den Investoren gedrückt. Die Entscheidung der Europäischen Zentralbank zur Senkung der Zinssätze um 0,5% konnte den Aktienmarkt auch nicht ankurbeln. Im Monatsverlauf haben Aktien von Unternehmen mit Erträgen in US-Dollar sowie die Medien- und Finanzsektoren schwach performt, während die defensiveren Sektoren Energie, Versorgungsunternehmen und Telekommunikation relativ gute Performance-Werte erzielten. Wir haben unsere restlichen Aktien von Luxottica im Dezember nach einem Zeitraum guter Performance-Werte abgestoßen und unsere Beteiligung bei Parmalat, einem Unternehmen, das unserer Meinung nach attraktiv eingestuft wird verstärkt. Wir sehen weiterhin eine positive Entwicklung des italienischen Aktienmarktes in 2003 voraus. Die Aktienbewertungen sind derzeit niedrig, und wir erwarten, dass sich die Wirtschaft erholen wird. Kurzfristig ergibt sich das Hauptrisiko für Investoren aus möglichen negativen Auswirkungen eines Krieges im Irak.
Fondsstammdaten:
WKNR: | 988186 |
ISIN: | LU0087656699 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Italien |
Region: | Italien |
Risikoklasse KIID: | 5 |
Ausgabeaufschlag: |
5,50 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 10.01.1997 |
Fondsvolumen in Millionen: | 46,04 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
22.08.2023 bis 22.08.2024 |
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12,98 % |
22.08.2022 bis 22.08.2023 |
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10,60 % |
23.08.2021 bis 22.08.2022 |
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-17,26 % |
24.08.2020 bis 20.08.2021 |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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Industrie |
29,22 % |
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Finanzdienstleistungen |
27,46 % |
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Energieversorger |
15,19 % |
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Dienstleistungen |
14,82 % |
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Sonstige Konsumgüter |
5,38 % |
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IT-Dienstleistungen |
3,42 % |
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Rohstoffe |
3,02 % |
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Gesundheitsdienstleistungen |
1,50 % |
Länder-Breakdown | ||
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Italien |
100,06 % |
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Luxemburg |
2,46 % |
Währungen-Breakdown | ||
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![]() |
EUR |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
ENI S.P.A. AZIONI NOM. EO 1 |
9,41 % |
![]() |
UNICREDIT S.P.A. AZIONI NOM. EO 0,50 |
8,86 % |
![]() |
A2A S.P.A. AZIONI NOM. EO 0,52 |
6,66 % |
![]() |
INTESA SANPAOLO S.P.A. AZIONI PORT.RISP.NON CNV.EO-52 |
6,44 % |
![]() |
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. AZIONI NOM. EO 1 |
4,96 % |
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PRYSMIAN S.P.A. AZIONI NOM. EO 0,10 |
4,83 % |
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IFIL INVESTMENTS S.P.A. AZIONI NOM. EO 1 |
4,50 % |
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SAIPEM S.P.A. AZIONI NOM. EO 1 |
4,42 % |
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TREVI-FINANZIARIA INDUSTR. SPA AZIONI NOM. EO 0,50 |
4,21 % |
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EDISON S.P.A. AZIONI NOM. EO 1 |
3,60 % |
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Sonstiges |
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