30.01.2025 17:47
28.01.2025
Ocorian | Der Wert des weltweiten Vermögens
Ocorian, Marktführer in der Vermögensverwaltung für private Märkte und in der Unternehmens- und Treuhandverwaltung
Die Analyse zeigt, dass der Wert des weltweiten Vermögens aufgrund des Anstiegs von Aktien und Privatvermögen einen Rekordwert von 246,8 Billionen Dollar erreicht hat
- Private Vermögenswerte (Private Equity, Immobilien, private Schulden und Infrastruktur) sind fast dreimal so schnell gewachsen wie öffentliche Vermögenswerte
- Auf die US-Aktienmärkte entfielen 84 % des weltweiten Anstiegs der Aktienmärkte im vergangenen Jahr
- Allein der KI-Chiphersteller Nvidia trug ein Siebtel zum weltweiten Aktienanstieg bei. Auf nur 10 Aktien entfiel Ende 2024 ein Sechstel der globalen Gesamtmarktkapitalisierung, so viel wie auf die europäischen, britischen und japanischen Aktienmärkte zusammen.
Investmentfonds.de | Der Gesamtmarktwert der acht weltweit größten Anlageklassen wird Ende 2024 einen neuen Höchststand von 246,8 Billionen US-Dollar erreichen und um einen Rekordwert von 25,5 Billionen US-Dollar ansteigen, was auf einen Anstieg der Aktienmärkte zurückzuführen ist. Dies geht aus einer neuen Analyse von Ocorian hervor, dem Marktführer im Bereich der Vermögensverwaltung für private Märkte, Unternehmen und Treuhänder.
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Der neue Global Asset Monitor von Ocorian - der die wichtigsten Trends auf den öffentlichen und privaten Märkten verfolgt - unterstreicht jedoch, dass das private Vermögen langfristig fast dreimal so schnell gewachsen ist wie das öffentliche Vermögen, nämlich um 618 % in den letzten 15 Jahren. Im vergangenen Jahr stieg der Wert des privaten Marktvermögens um schätzungsweise 1,27 Billionen Dollar - rund 9,7 % - auf einen Rekordwert von 14,34 Billionen Dollar, wobei nicht eingesetztes Kapital, so genanntes trockenes Pulver, nicht berücksichtigt ist.
Private Anlagen haben an Attraktivität gewonnen, da sie zur Diversifizierung beitragen und die Renditen seit dem Jahr 2000 um 4,8 % pro Jahr gestiegen sind, wie der Global Asset Monitor von Ocorian zeigt. Auf Private Equity entfallen rund 75 % des Gesamtwerts.
Aktien- und Anleihemärkte
Die Analyse der weltweiten Aktien- und Anleihemärkte sowie der Märkte für privates Beteiligungskapital, Infrastruktur, Immobilien und private Schuldtitel ergab, dass die börsennotierten Vermögenswerte das Jahr mit einem Marktwert von 232,45 Billionen US-Dollar beendeten und damit um 11,6 % stiegen. Börsennotierte Aktien stiegen im Berichtszeitraum um 15,4 % auf 115,03 Billionen USD, während die Anleihenmärkte um 8,1 % auf 117,42 Billionen USD zulegten. Der Global Asset Monitor zeigt, dass die Anleihemärkte seit Anfang 2020 um mehr als die Hälfte gewachsen sind, was auf einen Anstieg der Emissionen von Regierungen und Unternehmen zurückzuführen ist.Die Analyse unterstreicht das wachsende Risiko der Konzentration auf den öffentlichen Märkten und die Bedrohung für Anleger, die eine Diversifizierung anstreben. Auf die US-Aktienmärkte entfielen 84 % des weltweiten Anstiegs der Aktienmärkte im vergangenen Jahr; allein der KI-Chiphersteller Nvidia trug ein Siebtel zum weltweiten Aktienanstieg bei. Auf nur 10 Aktien entfiel Ende 2024 ein Sechstel der globalen Gesamtmarktkapitalisierung, so viel wie auf die europäischen, britischen und japanischen Aktienmärkte zusammen.
Der Anstieg des Marktwerts von Anleihen war vor allem auf die verstärkte Emissionstätigkeit - d. h. die zusätzliche Kreditaufnahme von Regierungen, Unternehmen und Agenturen - zurückzuführen, obwohl die Kurse auch aufgrund von Zinssenkungen leicht anstiegen. Der Gesamtnennwert (d.h. der geschuldete Betrag, nicht der Marktwert) von Staatsanleihen stieg im vergangenen Jahr um $ 5,2 Billionen auf $ 67,77 Billionen (Marktwert $ 63,43 Billionen), während der Nennwert von Unternehmensanleihen um $ 3,27 Billionen auf $ 36,1 Billionen (Marktwert $ 34,5 Billionen) stieg.
Private Märkte
Der Wert des Vermögens in allen Anlageklassen des Privatmarktes ist im vergangenen Jahr gestiegen, mit Ausnahme von Immobilien, die einen Rückgang von 2,5 % verzeichneten, während die Infrastruktur mit 12,4 % den größten Anstieg im Jahresvergleich verzeichnete, knapp vor Private Equity mit 11,6 %.*** Link TIPP der Redaktion:
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