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15.05.2025

Janus Henderson Investors: Humanoide Roboter - Chinas n�chster industrieller Durchbruch?

Victoria Mio, Head of Greater China Equities, Janus Henderson Investors

Chinas Sektor der humanoiden Roboter entwickelt sich rasant � Massenproduktion begonnen. Automatisierung und Robotik als Antwort auf eine alternde Bev�lkerung.
Dieser beginnende Megatrend k�nnte disruptive Investitionsm�glichkeiten schaffen.

Investmentfonds.de | Humanoide Roboter stehen kurz davor, zahlreiche Branchen zu revolutionieren � sie �bernehmen Arbeiten, die Menschen nicht erledigen k�nnen oder wollen. Von der Fertigung bis zum Gesundheitswesen, von der Logistik bis zum Gastgewerbe � die Anwendungsm�glichkeiten sind grenzenlos.

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Humanoide Roboter: Hype oder Vibe?

Das Interesse an humanoiden Robotern ist nicht nur ein Markthype. Seit Jahresbeginn haben chinesische Werte aus dem Bereich der humanoiden Robotik den breiteren chinesischen Aktienmarkt �bertroffen.[1] Diese Begeisterung reflektiert die gemeinsame �berzeugung chinesischer Investoren und Branchenakteure, dass Humanoide nach Smartphones und Elektrofahrzeugen das n�chste weit verbreitete Endger�t werden k�nnten. Zudem ist 2025 das Jahr, in dem die Massenproduktion von humanoiden Robotern in China beginnt.

1. China baut ein umfassendes humanoides �kosystem auf

Die Lieferkette f�r humanoide Roboter in China nimmt immer mehr Gestalt an. Viele chinesische Unternehmen sind dabei, die Massenproduktion hochzufahren und die Ausbildung von humanoiden Robotern zu beschleunigen � sowohl f�r den Einsatz in der Industrie als auch f�r Verbraucher. Dabei handelt es sich nicht nur um Prototypen in Labors. Ihre F�higkeiten sind zwar noch rudiment�r, aber sie werden schnell weiterentwickelt und in Pilotprojekten erprobt. In den kommenden Jahren d�rften Humanoide in den Bereichen Sicherheit, Logistik, Einzelhandel und Gastgewerbe eingesetzt werden.

Abbildung 1 zeigt die prognostizierten Verkaufszahlen auf Basis von Tesla und anderen Branchenteilnehmern. Um den Verlauf der Substitution durch humanoide Roboter zu verstehen, ist jedoch eine viel detailliertere Analyse der Arbeitsplatzstruktur erforderlich. Diese bezieht sich auf die Frage, wie unwahrscheinlich/wahrscheinlich ein beruflicher Auf- oder Abstieg f�r Besch�ftigte in schlecht bezahlten Berufen im Vergleich zu Arbeitnehmern in gut bezahlten Berufen ist. Auch die Innovationsgeschwindigkeit und die Marktdurchdringung innerhalb der Branchen m�ssen ber�cksichtigt werden.

Prognostizierte weltweite Auslieferungen von humanoiden Robotern

Quelle: Janus Henderson Investors' Analyse von Branchendaten, Stand: 7. April 2025. Es gibt keine Garantie daf�r, dass sich die bisherigen Trends fortsetzen oder die Prognosen eintreffen werden.

2. Chinas starke strategische politische Unterst�tzung

Peking hat humanoide Robotik zu einer strategischen Priorit�t erkl�rt. Im Januar 2024 ver�ffentlichte das chinesische Ministerium f�r Industrie und Informationstechnologie (MIIT) die �Guidelines for the Innovative Development of Humanoid Robots�, in denen ein Fahrplan f�r die industrielle Innovation festgelegt wurde. Das ambitionierte Ziel: China will bis 2029 ein �globales Kompetenzzentrum� f�r Robotik werden.

Bis Anfang 2025 haben mehr als zehn Provinzen und St�dte � darunter Peking, Shandong und Shenzhen � die humanoide Robotik in ihre jeweiligen Wirtschaftspl�ne integriert. China f�rdert auf Humanoide fokussierte Industriecluster, insbesondere rund um Shenzhen und Hangzhou.

Warum ist das wichtig? Humanoide Roboter gelten als strategischer Sektor der n�chsten Generation, der Chinas St�rken in den Bereichen KI, Halbleiter, Batterien, Sensoren und moderne Werkstoffe vereint � �hnlich wie das Land seine globale Wettbewerbsf�higkeit bei Elektrofahrzeugen und Solarenergie aufgebaut hat.

3. Erst B2B, dann Verbraucher

Zun�chst werden Humanoide in der Industrie eingesetzt, und zwar in den Bereichen Fabrikautomation, Lagerlogistik, �berwachung und Patrouille, Einzelhandel und Gastgewerbe sowie bei Notfalleins�tzen. So k�ndigte Unitree seinen humanoiden Roboter G-1 zu einem Preis von nur 16.000 US-Dollar an, deutlich g�nstiger als der Tesla-Prototyp Optimus (ca. 50.000-60.000 US-Dollar). W�hrend die Leistung variiert, sinken die Kosten schnell.

Zu den aktuellen Herausforderungen geh�ren unzureichende Datenerfassung, kurze Batterielebensdauer, geringe Bewegungsfreiheit und begrenzte Kraft � doch wie beim autonomen Fahren werden schrittweise, iterative Hardware-/Software-Upgrades Funktionen und Leistung verbessern. Unterdessen werden Verbraucheranwendungen wie Haushaltsassistenten und die Betreuung �lterer Menschen aufgrund von Sicherheit, Regularien und komplexen Wohnumgebungen m�glicherweise l�nger dauern � aber sie sind nicht unerreichbar.

4. KI und humanoide Roboter: R�ckkopplungsschleife erforderlich

Roboter brauchen Gehirne � also KI. �berraschend ist: Humanoide Roboter generieren auch reale, multimodale Daten (Sicht, Kraft, Ber�hrung), mit denen bessere KI-Modelle trainiert werden k�nnen. Die Algorithmen werden genauer und zuverl�ssiger, wodurch ein sich selbst verst�rkender Kreislauf bildet.

Aus diesem Grund sehen chinesische KI-Entwickler � einschlie�lich derer, die an gro�en Sprachmodellen (LLMs) wie DeepSeek arbeiten � den Einsatz von Humanoiden als einen wichtigen n�chsten Schritt zur Erweiterung von Datenpipelines und zur Verbesserung der Modellleistung.

5. Technologien mit doppeltem Verwendungszweck: NEV + Robotik

Viele Hersteller von Komponenten f�r alternativ angetriebene Fahrzeuge (New Energy Vehicles (NEV) (z. B. Motoren, Sensoren, Untersetzungsgetrieben) steigen jetzt in die Lieferketten f�r humanoide Roboter ein und schaffen so Investitionssynergien. Dazu z�hlen:

Servomotoren und Untersetzungsgetrieben, die in NEVs und Robotern verwendet werden
LIDAR (Light Detection & Ranging) und Kameras f�r autonomes Fahren und humanoides Sehen
KI-Chips f�r die Bewegungssteuerung von Robotern

Warum bietet der Sektor langfristige Chancen?

Das Zeitalter der humanoiden Roboter hat begonnen. Dabei handelt es sich um eine strategische Kombination aus umfassender Technologie mit echter Hardware, starker politischer Unterst�tzung, wachsendem kommerziellen Interesse und globaler Bedeutung.

1. Marktpotenzial: Humanoide Roboter stehen noch am Anfang ihrer Entwicklung. Sch�tzungen zufolge k�nnten bis 2030 eine Million humanoide Roboter ausgeliefert werden. F�r Anleger er�ffnet sich damit die M�glichkeit, fr�hzeitig in einen Megatrend einzusteigen.

2. China hat ein starkes �kosystem aufgebaut: Von Aktuatoren und harmonischen Untersetzungsgetrieben bis hin zu KI-Chips und Komplettintegratoren ist China f�hrend in der Wertsch�pfungskette. Das westliche Humanoid-Portfolio jenseits von Tesla und NVIDIA bleibt d�rftig.

3. Staatlich gelenkte Modernisierung: Als Teil des 14. F�nfjahresplans und des Innovationsplans f�r den Einzelhandel (bis 2029) setzt China verst�rkt auf Automatisierung und Robotik, um die Bev�lkerungsalterung auszugleichen und die Produktivit�t zu steigern.

4. Niedrigere Eintrittsbarrieren: Mit sinkenden Komponentenkosten und zunehmender Standardisierung k�nnen auch Small- und Mid-Cap-Unternehmen in China am Markt teilnehmen, was ein breiteres Anlageuniversum er�ffnet.

5. Gemeinsam genutzte Technologie mit NEVs: Es gibt starke Synergien zwischen humanoiden Robotern und NEVs. Beide nutzen die gleiche Kerntechnologie: Sensoren, Batterien, Steuerungssysteme, was eine branchen�bergreifende Kosteneffizienz erm�glicht.

Investieren in humanoide Robotik: Drei M�glichkeiten

Gehirn � Halbleiter- und Softwareunternehmen, die das Gehirn des humanoiden Roboters entwickeln;

K�rper � Unternehmen, die die Komponenten f�r den Roboterk�rper herstellen, z. B. Motoren, Sensoren, Untersetzungsgetriebe;

Integratoren � humanoiden OEMs (Original Equipment Manufacturers), die alles zusammenf�gen, um die vollst�ndigen humanoiden Roboter zu entwickeln.

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Quelle: Investmentfonds.de

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