16.11.2024 18:39
Fondsporträt
AXA WF Switzerland Equity A Capitalisation CHF
WKN:
988197
ISIN:
LU0087657150
Kurs:
93,52
EUR,
14.11.2024
zum Vortag:
0,76%
Originalwährung:
87,62
CHF,
14.11.2024
zum Vortag:
0,65%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition des Fondsvermögens in schweizerische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere.
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 988197 |
| ISIN: | LU0087657150 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Schweiz |
| Region: | Schweiz |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 20.06.1990 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 320,67 CHF |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,62 % |
| 1 Monat |
|---|
| -3,45 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,13 % |
| 6 Monate |
|---|
| 3,27 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 13,16 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 11,78 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 0,32 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 40,72 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 69,90 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 129,04 % |
| 2024 |
|---|
| 7,54 % |
| 2023 |
|---|
| 6,53 % |
| 2022 |
|---|
| -16,34 % |
| 2021 |
|---|
| 25,32 % |
| 2020 |
|---|
| 7,15 % |
| 2019 |
|---|
| 36,87 % |
| 2018 |
|---|
| -8,55 % |
| 2017 |
|---|
| 14,08 % |
| 2016 |
|---|
| 6,39 % |
| 2015 |
|---|
| 13,43 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.11.2023 bis 14.11.2024 |
|---|
| 13,16 % |
|
14.11.2022 bis 14.11.2023 |
|---|
| -1,22 % |
|
15.11.2021 bis 14.11.2022 |
|---|
| -10,67 % |
|
16.11.2020 bis 12.11.2021 |
|---|
| 26,31 % |
|
14.11.2019 bis 13.11.2020 |
|---|
| 10,03 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Sonstige Konsumgüter |
24,12 % |
|
Industrie |
23,71 % |
|
Gesundheitsdienstleistungen |
22,85 % |
|
Finanzdienstleistungen |
19,48 % |
|
Rohstoffe |
9,00 % |
|
Energieversorger |
0,84 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Schweiz |
99,97 % |
|
|
Sonstige |
0,03 % |
Topholdings:
|
|
NESTLE S.A |
9,49 % |
|
|
ROCHE HOLDING BON JOUISSANCE |
6,78 % |
|
|
NOVARTIS N |
6,18 % |
|
|
SCHINDLER HLDG NEW |
4,67 % |
|
|
GEBERIT N |
4,48 % |
|
|
CHOCOLADEF. LINDT & SPRÜNGLI INHABER-PART.SCH. SF 10 |
4,26 % |
|
ACTELION LTD. NAM.-AKTIEN SF 0,50 |
3,63 % |
|
SYNGENTA AG NAM.-AKTIEN SF 0,10 |
3,39 % |
|
CIE FINANCIÈRE RICHEMONT AG INHABER-AKTIEN A SF 1 |
2,99 % |
|
SONOVA HOLDING AG NAMENS-AKTIEN SF 0,05 |
2,93 % |
|
Sonstiges |
51,20 % |
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