03.04.2025 05:55
27.03.2025
Alken European Opportunities: Starke Fundamentaldaten trotzen negativer Marktstimmung
Nicolas Walewski, Gründer von Alken Asset Management und Fondsmanager des AlKEN FUND European Opportunities und des ALKEN FUND Small Cap Europe
- Mehr geldpolitischer Spielraum in Europa als in den USA
- Attraktive Einstiegskurse im Umfeld pessimistischer Marktstimmung
- Rheinmetall mit weiterem Potenzial
Die Stärke europäischer Unternehmen
Walewski betont, dass der historisch hohe Bewertungsabschlag europäischer Nebenwerte gegenüber Standardwerten nicht mit den soliden Fundamentaldaten vieler kleiner und mittelständischer Unternehmen übereinstimmt. Diese Diskrepanz schafft seiner Ansicht nach attraktive Investitionsmöglichkeiten in einem Segment, das sich nach signifikanten Tiefstbewertungen stets als äußerst profitabel erwiesen hat. Zusätzlich drücke der allgemeine Pessimismus gegenüber europäischer Aktien im Allgemeinen auf die Kurse: "Noch nie waren die Erwartungen an europäische Dividendentitel so niedrig“, so Walewski. „Das eröffnet seltene Chancen, sich günstig im Markt zu positionieren. Sobald Unternehmen sichtbarer von den verbesserten Rahmenbedingungen profitieren, kehrt der Appetit auf europäische Aktien zurück und die Kurse werden wieder steigen."Die oft geäußerte Sorge, dass europäische Unternehmen, insbesondere kleinere Firmen, durch eine schwächere Weltwirtschaft und Deindustrialisierungs-Tendenzen in Ländern wie Deutschland benachteiligt seien, teilen die Alken-Experten nicht. "Viele dieser Unternehmen haben ein breit diversifiziertes Portfolio, das auf Zukunftsthemen wie Energiewende, Digitalisierung sowie Gesundheits- und Wellness-Trends ausgerichtet ist", erklärt Walewski. Zudem seien europäische Unternehmen heute finanziell stabiler als früher und weniger hoch verschuldet. Viele dieser Schulden seien an variable Zinssätze gekoppelt, was den Unternehmen mehr Flexibilität eröffne. Darüber hinaus sei der Anteil der lokal erwirtschafteten Erträge in Europa rückläufig: Aktuell entfallen nur noch 30 % der Umsätze der Unternehmen des MSCI Europe auf die europäischen Industrieländer (ohne das Vereinigte Königreich).
Starke Performance des Alken Small Cap Europe und des Alken European Opportunities
Das hohe Kurspotenzial von unterbewerteten Unternehmen, zeigt sich auch in der Performance des ALKEN European Opportunities und des ALKEN Fund Small Cap Europe. Im ALKEN European Opportunities erzielte das Team mit den ca. 60 ausgewählten Werten per Ende Februar eine 12-Monatsperformance von 28%. Zu der hohen Outperformance gegenüber dem MSCI Europe, der im gleichen Zeitraum nur ein Plus von 15,7% aufweist, haben u.a. besonders erfolgreiche Investments in den Branchen Industrie und Kommunikationsdienste beigetragen.*- Weitere Informationen zu dem Fonds
ALKEN Fund Small Cap Europe finden Sie hier
- Weitere Informationen zu dem Fonds ALKEN European Opportunities finden Sie hier
Auch der von Nicolas Walewski und Marc Festa gemanagte und mehrfach ausgezeichnete Alken Fund Small Cap Europe nutzt solche Chancen konsequent. Mit einem Volumen von rund 325 Mio. Euro können die aktiven Manager den Fonds mit einer hohen Flexibilität und unabhängig vom MSCI Europe Small Cap positionieren. Auf der Grundlage der Unternehmensselektion sind Aktien aus Deutschland und Italien sowie französische Werte deutlich stärker gewichtet als im Vergleichsindex. Auch dieser Fonds konnte in den vergangenen 12-Monaten per Ende Februar mit einer Wertentwicklung von 27% seine Benchmark, den MSCI Europe, der um 11,5% zulegte, deutlich übertreffen.*
*Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Stand: 28. Februar 2025.
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